2019年，人工智能、大數據、物聯網等金融科技在商業銀（yín）行廣泛應用，銀行的業務形態、產（chǎn）品（pǐn）模式和（hé）服務方式正麵臨著前所未有的機遇與（yǔ）挑戰。利用金融科（kē）技，打造更加全麵開放的數字化銀行，構建基於“金融+場景”的智慧金融生態圈成為銀（yín）行渠道（dào）變革的主要方向。互聯網（wǎng）金融科技公司倒逼銀行金融科技創新及應用，金融智能機具廠商（shāng）作為銀行金融科技輸入的重要力量也緊跟銀行渠道轉型需求，結合產品創新及線（xiàn）下場景應用優勢，賦（fù）能銀行新一輪（lún）的渠道變革。

　　ATM總體保有量下降 網點智能設備形態功能多樣化

　　據（jù）中國人民銀行2019年11月發布的《2019年第三季（jì）度支付體（tǐ）係總體運行情況》顯（xiǎn）示，截至（zhì）第三季度末，全國ATM機具保有量為108.88萬台，較（jiào）上季度末環比減少1.16萬台，較2018年（nián）第三季度同比減少3.98萬台；全國每******對應的ATM數量7.80台，較上（shàng）季度末環（huán）比下降1.05%，較2018年（nián）第三季（jì）度同比下降（jiàng）3.94%。

　　與（yǔ）此同時，據中國銀行業協會《中國銀行業社會責任（rèn）報告》顯示（shì），國內銀行業平均離櫃率持續上升，截至2018年（nián）末，行業平均離（lí）櫃率達到88.67%。2019年末行業平均離櫃率有望達到90%。銀（yín）行離（lí）櫃率的快速提升，一方麵來自線上渠道對（duì）網點櫃麵業務的分流，另（lìng）一方（fāng）麵來自於大額存取款機（jī）、對公智能櫃台等新（xīn）型網點智（zhì）能設備對網點櫃麵業務的（de）進一步遷（qiān）移。這（zhè）類新型網點智能設備在加速銀行網點智能（néng）化的同時，也為ATM行（háng）業注入了新的生命力。

　　傳統現金設備（bèi）進入換機（jī）市場 維保服務成競爭法寶

　　目前（qián），國內（nèi）銀行網點內傳統現（xiàn）金設備以存取款一體機為（wéi）主，占比已超過98%。2019年，傳統現金設備市場競爭格局穩（wěn）定，市場銷售排名（míng）前五的廠商與去年保持一致。從市場銷售份額分布看，廣（guǎng）電運通以28.06%的市場份額，已連續（xù）12年占據行業第一，怡化跟（gēn）隨其後占據（jù）21.57%的份額。市場銷售排名前（qián）五的廠商市場集中度（dù）超91%，市場集中度進一步提高。

　　伴隨銀（yín）行渠道擴張的放緩以及銀行網點的輕型化、智能化轉型，傳統現金設備市場逐漸趨於飽和（hé），進入換機市場。其中，取款機將（jiāng）在換機過程中逐步被存取款一體機替代，最終淡（dàn）出市場。與此同時，大額存取款機等新型網（wǎng）點智能設備也對傳統形（xíng）態的存取款（kuǎn）一體機（jī）形成替代效應，或將加速存取款一體機的換代升級。

　　在這一變革中（zhōng），值得注意的是，除（chú）了產品的品質外，銀行對於廠商（shāng）售後運維的響（xiǎng）應效率和服務質量要求（qiú）越來（lái）越高，擁有較大維保覆蓋率、服務信息化完善（shàn）、服務經驗豐（fēng）富的廠（chǎng）商更有競爭優勢。銀行開始要求將設備采購和服務捆（kǔn）綁，沒有服務能力的設備商被殘酷（kù）淘（táo）汰，維保服務領域出現（xiàn）了強者恒強弱者轉場的局麵。據公開資料，辰通智能、神州數碼和新達通這三大廠商共計5萬餘台金融自助設備維（wéi）保服（fú）務，已悄然由行業龍頭廣電運通（tōng）接手。廣（guǎng）電運（yùn）通2018年年報披露，廣電運通基於物聯網及資源調度的自研AOC係（xì）統平（píng）台已為全國近200多家銀行客戶提供金（jīn）融（róng）設（shè）備雲管家服務，涵蓋中（zhōng）、農、建、交、郵政、郵儲、民生（shēng）、浦（pǔ）發（fā）、城商（shāng）行和農商行等各大銀行。通過AOC係統，廣電運通可以實現接到報修後的5分鍾內完成工單派發，並按照出發、到達、開始（shǐ）服務（wù）等每（měi）個服務時間節點（diǎn）進行管控。與競爭對手相比，廣電運通的自有維保服務能力占有（yǒu）******的優（yōu）勢，擁有售後服務工程師近4000人，全國服務站超過900個，服（fú）務設備總量達20.8萬台，市場占有率19.1%。

　　新一代銀行網點智能設備需求爆發 大額存取款機引領行業新增長

　　隨著銀行網點的（de）智能（néng）化（huà）轉型浪潮興起，以智能櫃台為代表的產（chǎn）品已基本完成推廣普及，2019年，市場銷售（shòu）排名前三的廠商包（bāo）括：廣電運通、長城、恒銀。目前智能（néng）櫃台已成為網（wǎng）點（diǎn）標配，國有大行率先進入換機市場，市場趨於成（chéng）熟（shú）。

　　伴隨著新一代智能（néng）網點設備需（xū）求的升（shēng）級，融合（hé）了智（zhì）能櫃（guì）台與現金服務功能的大額存取款（kuǎn）機（jī）成（chéng）為業界關注重（chóng）點，作為新一代銀行智能服務（wù）終端，在業務覆蓋、交（jiāo）互體驗、應（yīng）用場景等方麵均（jun1）展示出明顯優勢，也為銀行業務結構優化、服務體驗升級帶來新動能。2018年在個別（bié）大行及（jí）股（gǔ）份製銀行試點上線後，在行業內引起很大反響。2019年，各商（shāng）業銀行積極推進，紛紛立項大額存取（qǔ）款機項目，截至年末，幾大（dà）國有（yǒu）銀行中除工（gōng）商銀行（háng）外，其他銀行均已完成大額（é）存取機招標。其中廣（guǎng）電（diàn）運通憑借在現（xiàn）金領域積累的技術（shù）實力，在眾多廠商中脫穎而出，成為新一代銀行（háng）網點智能設備爆發市場（chǎng）******的受益者，斬獲了最多的大行入圍資格，先後成（chéng）為農行、中行、建行、郵儲的（de）主要入圍供應商。相信2020年隨著在行業內的（de）推廣普及，該（gāi）產品需求會（huì）進一步爆發。

　　對公業務遷移、場景融合創新 銀行創新與發展前景展望

　　在零（líng）售銀行（háng）業（yè）務之外，未來，銀行票據（jù）、對公業務的全麵自助化遷移或將為智能櫃台市場帶來（lái）新的增長點。隨著銀行櫃員職責從（cóng）櫃（guì）麵業務辦理轉向廳堂營（yíng）銷，複雜（zá）櫃麵零售業務及簡單對公（gōng）業務將成（chéng）為銀（yín）行下一階段（duàn）櫃麵業務（wù）自助化遷移的重（chóng）點，如個人存單票據類業務、對公開戶業務的自助化辦理等。2019年，在對公業務開始顯著發力的平安銀行，在智能櫃台上使用上大膽（dǎn）創新。在平安集團“金融+科（kē）技”引領下，平安銀行（háng）構建“智慧遠程（chéng）”對公服務新模式，提出“輕前端、重遠程、強流程（chéng）”的對公運營新理念。依（yī）據此理念，平安銀行與廣電運通聯合開（kāi）發了一款對公一體化（huà）自助（zhù）設備（CTM），此設備以智慧遠程服務模式為核心進行研發，可支持90%以上的（de）對公業務，是國內第一台智識別、智遠程、智交互、智鑒（jiàn）別的對公智能服務終端。

　　在提升（shēng）網點智能化水（shuǐ）平的同時，如（rú）何通過金融科技（jì）加強場（chǎng）景化建設，打通金（jīn）融領域（yù）的各個環節，構建更加（jiā）開放的金融生態（tài）圈成為銀行渠道（dào）變革的新（xīn）熱點。

　　近年（nián）來，傳（chuán）統金融智能設備（bèi）提供商因非現支付的衝擊（jī），大（dà）部分（fèn）在積極謀求轉型。其中，ATM時代的龍頭廣電運通自2017年年（nián）底開始轉型為行業人工智能解決方案提（tí）供商，針對“智慧銀行+”，已打（dǎ）造多個（gè）行業（yè）標杆案例（lì），如與建行合作推（tuī）出“移動金融服務艙·5G智慧（huì）政務小屋”、“刷臉乘車”、“5G智能網點物聯總控（kòng）”等跨（kuà）界創新產品（pǐn），綜合技術落地能力較強；怡化和（hé）恒銀在探索智能網點改造和建（jiàn）設等方麵也取得了一些創新成果；長城（chéng）憑借設備（bèi）製造優勢布（bù）局銀醫、銀行（háng）+新零售智能終端。

　　金（jīn）融科技、售後服務綜合能力（lì）的（de）布局決勝（shèng）未來

　　近年，在人工智能、區塊（kuài）鏈、雲計算、大數（shù）據等一係列創（chuàng）新技術（shù）的金融科技賦能下，商業銀（yín）行的業務和服務渠道持續完善，逐（zhú）步實現了（le）從交易智能化向網點智能化的轉型。一方麵，銀行通過加大（dà）投放智能設備，優化（huà）網點布（bù）局，提（tí）升網點交易的智能化水平。另一方（fāng）麵，通過金融科（kē）技手段提升網點各業務場景的全麵智能化。

　　各大銀行年報數據顯示，商業銀（yín）行對金融科技領域的投（tóu）入持（chí）續提（tí）高。2018年，國有大行金融科技投入普遍占營（yíng）業收（shōu）入比重的2%左右，股份製銀行中部（bù）分銀行金融科技投入占營業收入比重接近3%；2019年，郵儲銀行將拿出營業收入的3%左右投（tóu）入到信息科技領域（yù），交（jiāo）通銀行的科技投入在營業支出中的占比將從5%提高到10%。股份製銀行中，招商（shāng）銀行2019年研發和科技投入將（jiāng）提升到營收的3.5%，平安銀行2019年上（shàng）半年IT支（zhī）出同比增長36.9%。

　　但對傳統金融智能設備提供（gòng）商而言，要從這（zhè）場銀行變革中分一杯羹不（bú）是易事。一方麵（miàn），越來（lái）越多的銀（yín）行成立了自（zì）己的科技（jì）公司，截至2020年1月份，一共有8家銀行機構擁有自己的科（kē）技子公司；另一方麵，新一代智能網點對人工智能、大數據、區塊鏈等新技術的綜合應用要求不再停留在“裝點門麵（miàn）”，而需（xū）要（yào）切實提升服務效率和（hé）獲客能力，這需要銀行服務商有軟硬一體化綜合解決方案的技術儲備及落地能力（lì）。

　　總體而言，在提升網點智能化水平的同時，如何通（tōng）過金融（róng）科技加（jiā）強場景化建設，打通金融領域（yù）的各（gè）個（gè）環節，構建更加開放的金融生圈，正成為銀行（háng）渠道變革的新熱點。各智能設備和解決方案（àn）提供（gòng）商需要擁有較高的綜合（hé）科技能（néng）力（lì），包括自主技（jì）術積累、服務水平，以及跨界融合、產業鏈整合的能力，才能與銀行站在智能化升級的同一戰線，助推銀行金融行（háng）業的高質量（liàng）發展。